三星电子正通过其强大的芯片代工业务，在AI半导体领域迅速崛起并占据核心地位。

7月3日，韩国媒体披露，三星电子的代工部门目前积累的中长期订单总额已逼近50万亿韩元大关。继去年成功斩获特斯拉AI芯片订单后，全球科技界的两大巨头Meta和Anthropic也纷纷将目光投向三星，选择其作为ASIC芯片的生产合作伙伴。

一位业内专家指出：

自三星代工部门去年赢得特斯拉AI芯片订单以来，面向AI服务器的半导体代工业务便进入了高速发展的轨道。

受此积极影响，市场普遍预期三星的代工业务有望在今年第四季度实现扭亏为盈。这一轮订单的大幅增长，主要得益于三星最先进的2纳米制程工艺的支撑。

Meta的第三代AI加速器芯片MTIA 3以及Anthropic的定制ASIC均计划采用三星的2纳米制程进行生产。随着外界对三星2纳米制程需求的不断攀升，三星在先进制程代工市场的竞争地位也愈发稳固。

Meta转投三星，押注2纳米量产新篇章

据报道，业内人士透露，Meta正与三星代工部门就规模超过10万亿韩元的次世代ASIC设计与生产合作展开深入洽谈。

Meta此前自主研发的AI加速器MTIA的前两代产品均由台积电代工生产，但从今年发布的第三代产品开始，Meta已将三星视为其核心制造合作伙伴。

据相关报道，MTIA 3代将采用三星代工最先进的2纳米制程，生产规模将达到数十万片晶圆级别。不过，三星电子方面表示，"目前尚未有最终决定"。

Meta之所以选择三星，背后是其大规模自建AI基础设施的战略考量。

Meta正在探索向外部企业提供AI算力租赁的云服务业务，而MTIA芯片将成为支撑该业务落地的核心组件。

与此同时，Meta还设定了到2030年前建成总规模达5吉瓦的数据中心的目标，这意味着单纯依赖外部芯片供应已难以满足其需求。

为此，Meta启动了每六个月迭代一代新芯片的高速开发计划，预计明年将完成从第三代到第五代的连续发布。

为了配合这一超高速的开发周期，Meta还与三星旗下的系统LSI事业部建立了联合设计机制。据报道，双方的合作从芯片架构设计的初期阶段便已开始，旨在弥补Meta自身工程团队在如此紧凑周期下的产能不足。

Anthropic推进AI基础设施自主化，三星或成最大赢家

美国AI公司Anthropic也在评估采用三星代工的2纳米制程来开发定制ASIC芯片，此举被视为其减少对英伟达GPU及谷歌TPU依赖、推进"AI基础设施自主化"战略的重要一环。

从投资规模来看，Anthropic计划长期自建约1吉瓦规模的AI数据中心，相关投资总额预计将达到约500亿美元（约合77万亿韩元）。

业内分析认为，其中约半数资金将用于AI半导体的采购，包括ASIC、DRAM及NAND闪存在内的半导体投资额预计约为250亿美元（约合39万亿韩元）。

三星电子凭借其存储、代工与先进封装的一体化半导体能力，被普遍视为Anthropic此轮AI芯片采购的最大潜在受益者。

今年5月，三星已参与Anthropic规模达650亿美元（约合100万亿韩元）的H轮融资，双方的战略合作关系由此得以确立。