根据国家发改委与国家信息中心联合发布的多项高频监测数据，今年上半年我国经济展现出强劲的韧性与活力，创新驱动成为核心动力，整体发展质量实现了稳步提升。在消费领域，市场呈现出多点开花的回暖态势，1至6月期间，线下消费支付金额实现了2.7%的同比增长，其中商品消费增长4.0%，服务消费增长0.8%；特别值得一提的是，电子商品消费同比激增9.5%，文旅产业的蓬勃发展也带动了交通、餐饮消费分别增长6.1%和4.9%。与此同时，前沿产业的投资热情高涨，人工智能与人形机器人领域的投资额同比大幅增长118.4%，算力相关的数字基建项目中标金额也同比上涨了23.0%。随着AI产业的持续扩容以及终端电子产品需求的回暖，算力基础设施建设正稳步推进，进而有力拉动了芯片、光电器件等上游产业的需求。在国内科技自立自强战略的推动下，半导体上下游市场的空间不断拓展，设备、零部件的国产化进程有望加速，产业链本土龙头企业的中长期发展潜力有望得到进一步释放。

南方基金的基金经理郑晓曦对半导体产业链的投资机遇保持高度关注。她所管理的南方信息创新混合基金，持仓策略紧密围绕科技自立自强的主题，根据其2026年度二季报显示，该基金的前十大重仓股中包含了精测电子、华海清科、华虹宏力等在国产半导体产业链中拥有领先技术的龙头企业。此外，她的另一只产品——南方半导体产业股票基金，则专注于半导体芯片产业，特别是光刻机模块领域，其2026年度二季报显示，该基金的前十大重仓股中包含了芯源微、波长光电等国产核心企业，展现了其在半导体领域的深厚布局。

对于有意投资相关领域的投资者而言，南方信息创新混合基金（A类份额代码：007490，C类份额代码：007491）是一个值得考虑的选择。

同时，南方半导体产业股票发起基金（A类份额代码：020553，C类份额代码：020554）也提供了专注于半导体芯片产业的投资机会。