作者：余飞
01
中部第二城，即将易主
若没有黑天鹅发生，今年年末，郑州取代长沙坐上中部第二城宝座，悬念已经不大。
判断依据在于两座城市本就不大的差距和目前悬殊奔跑速度：
2025年长沙的GDP为15737.82亿元，比位郑州高493亿。
2026年前三季度，郑州的GDP增量为672.32亿元，长沙的增量只有279.23亿元。郑州的增量比长沙高近400亿元。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
以两座城市目前的发展速度和形势来看，今年全年郑州的GDP增量可能比长沙高出550亿元左右，以此填平与长沙的差距。
整体来看，郑州在重点城市中跑得并不算快，虽然增速跑赢了大盘，但无论增量和增速都不是特别突出，主要是因为长沙跑得太慢。
长沙的慢，由来已久，从这一轮房地产调整启动至今，基本就没跑赢过大盘。
2021年，长沙GDP增速7.5%，全国增速8.1%。
2022年，长沙增速4.5%，全国增速3%。
2023年，长沙增速4.8%，全国增速5.2%。
2024年，长沙增速5%，全国增速5%。
2025年，长沙增速4%，全国增速5%。
过去五年中，仅有一年跑赢大盘。去年已经比大盘增速慢了一个百分点。
进入2026年，增速出现了明显放缓。一季度增速只有3%，上半年增速2.5%，前三季度增速1.6%。
城市竞赛，本就是逆水行舟，不进则退。
02
郑州与长沙，缠斗了四十年
拉长时间来看，郑州只是回归。
从历史数据来看，四十多年前的郑州，本就是中部第二城。
1978年改革开放时期，郑州GDP为20.3亿元，在中部六省会中仅次于武汉。
当时的长沙仅位居第四，在太原之后，此后两年长沙才超越太原位居第三。
郑州领先长沙的格局一直维持了20年，期间仅1988年被长沙超越了一次。
2007年长沙首次超越郑州，之后将差距不断扩大至2015年的1157.2亿元，这一差值也成为两座城市之间历史上的最大差距。
2016年之后，郑州不断发力，缩小与长沙之间的差距，并最终在2018年实现反超。
优势仅维持了两年，2020年又被长沙反超回去。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
整体来看，在过去二十年中心城市全面崛起的时代中，尤其是借助城市化和土地财政强大动力的推动，郑州和长沙的全国排名都跃升了不少。
2005年郑州位列全国第23位，长沙第24位。2025年长沙第15位，二十年上升了9个位次，郑州第16位，上升了7个位次。
但回看过去五年，无论是长沙还是郑州，放在27个省会城市中来看，表现都不够突出。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
过去五年27个省会的表现，从增幅看：
拉萨以60.9%增幅位居第一，且是唯一增幅超60%的城市；呼和浩特、福州增幅位居前三，增幅均在50%以上。
从增量看：
武汉增量第一，成都、广州、杭州、福州增量位居前五，其中武汉、成都、广州、杭州增量均在6000亿之上。
拉萨、西宁、海口、兰州、银川由于基数超低，增量位居倒数前五。
若抛开这五个基数超低的城市来看，哈尔滨、太原增量垫底。
从排名变化看：
福州、石家庄排名均上升两个位次，西安、昆明、长春均下降两个位次。
长沙与郑州，增量平平，增幅平平，排名没有变化。
之所以如此，逻辑在于从产业角度看，过去五年房地产经济转型，地方城市的经济发动机已经从房地产切换到产业赛道上。
而从产业角度看，长沙和郑州都不够强。
比如工业实力，长沙 2024年的工业营收（2025年数据尚未公布）为9775.67亿元。
与这些年发展如日中天、排在身后的合肥相比，都相差甚远。合肥2025年工业营收高达 16066.61亿元，更别说与头部工业强城相比。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
再比如高新技术企业。科技型中小企业、专精特新“小巨人”企业等，长沙和郑州距离武汉还有很远的距离。
来源：第一财经新一线城市研究所
新一代信息技术、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业企业数量，郑州与长沙加在一起，也抵不过武汉。
来源：第一财经新一线城市研究所
既然郑州和长沙的产业都不算强，这一次为何增速出现了分化，长沙失速，郑州还能跑赢全国大盘呢？
逻辑在于：
第一，郑州依托富士康建立起了电子信息产业，尽管依托一家代工企业建立起来的电子信息产业并不算太强，但并不影响郑州也分享到了这一轮AI带来的红利。
第二，郑州早就先长沙一步，转型升级自身的产业。
今年前三季度两座城市的工业与产业数据增速对比，就是最好的说明。
郑州方面：
前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长13.2%，增速分别高于全国、全省7.9个、5.7个百分点。分产业看，规上工业七大主导产业增加值同比增长17％。其中，电子信息工业、汽车制造业、生物及医药产业增加值分别同比增长30.5％、13.3％、13.3％。
长沙方面：
前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长0.6％。
更重要的是，长沙的当家产业汽车工业在下降。虽然长沙统计局和湖南省统计局对此都缄口不言，但国家统计局发布的汽车产量数据揭开了面纱。
前三季度湖南汽车产量100.74万辆，相较于去年同期的117.86万辆下降了14.5%。
湖南省的汽车制造业基本集中在长沙，湖南的数据大体上就是长沙的数据。
长沙汽车工业下降，主要是比亚迪今年产销双降。
前三季度，比亚迪累计产量同比下降2.32%，销量累计同比下降3.94%。
郑州也是比亚迪的重要生产基地，为何没有受影响，汽车制造业反而增加了13.3%？
主要在于郑州主要负责比亚迪的出口车型，而上汽在郑州基地的品牌也主要是MG、荣威等出口车型，郑州本地的宇通客车今年前三季度海外销量也涨势不错。
才有了前三季度郑州 新能源汽车产量 55.6 万辆，同比增长 33.2%的数据。
03
五年之后，合肥大概率登上中部第二城
中部的变局，往后仍会继续，变动主要集中在第二至第四。
中部第一城武汉的地位，稳如泰山。过去四十年，武汉中部第一城的宝座无人可以撼动，未来依旧无人可以撼动，哪怕合肥也不能。
原因在于，从GDP数据角度看，武汉不仅遥遥领先，增量也稳稳第一。
过去五年，武汉增量断层式领先。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
今年前三季度，武汉的增量依旧领先。
武汉之外，合肥大概率会在五年时间里超越长沙、郑州位居第二。
原因在于合肥所握住的产业会继续让合肥狂奔。
看看今年前三季度合肥的工业表现：
第二产业（广义工业）增加值 4202.2 亿元，增长 10.4 %。这一排名与武汉并列万亿城市第一。
规上工业增加值增速 增长 28.7% ，连续 35 个月保持两位数增长，这一增速位居万亿城市第一，无出其右。
其中，计算机、通信和其他电子设备制造业，汽车制造业增加值分别增长106.2%和14.7%。新质动能支撑强劲，高技术制造业和装备制造业持续领跑，增加值分别增长90.3%和40.3%。
规上工业产品中有162种较上年同期增产，其中锂离子电池、半导体分立器件、液晶显示屏产量分别增长86.5%、18.8%和16.4%。
在这一工业增速之下，合肥已经大幅缩小了与长沙的差距。
去年年末合肥差长沙1500多亿，而今年前三季度合肥的GDP增量927.6亿元，比长沙的增量高648.37亿元。全年增量可能会比长沙高出千亿。
也就意味着今年年末，合肥与长沙的距离会缩小至相差500亿左右。
最关键的是，握有 “显示面板+新能源汽车+人工智能+存储芯片”产业矩阵的合肥，未来还会继续狂奔。
这样的合肥，无论长沙还是郑州，都很难招架住。
也只有同样握有光谷、车谷、星谷、药谷、网谷的武汉，能够压得住。
