10月29日晚，博盈特焊（301468）披露重组预案，拟向7名股东收购苏州罗克莱海洋装备股份有限公司（下称“罗克莱”）55%股份，标的股权作价暂估4.95亿元，对应100%股权估值9亿元。上市公司股票10月30日复牌。

具体来看，股份对价3.465亿元，博盈特焊拟按25.58元/股发行约1354.6万股；现金对价1.485亿元，占比分别约为70%和30%。此外，上市公司拟向不超过35名投资者募集配套资金，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金等。交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市，公司实际控制人仍为李海生。

罗克莱主营海洋管道装备及核心零部件，产品涵盖复合管、卡箍法兰、深海立管等，与上市公司的耐腐蚀堆焊技术同源。

其2025年未经审计营收6.35亿元、净利润6512.56万元；2026年上半年营收2.99亿元、净利润1314.62万元。交易设置2027年至2029年扣非归母净利润分别为7500万元、9000万元和1.05亿元的业绩承诺。

博盈特焊主营防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件、压力容器及高端钢结构件，产品用于垃圾焚烧、电力、化工等领域。2026年前三季度，公司营收3.13亿元，同比下降15.85%；归母净利润1586.65万元，同比下降61.87%。其中，公司第三季度营收1.35亿元、归母净利润1459.67万元，同比分别增长23.69%和40.35%。

博盈特焊表示，交易完成后，罗克莱将纳入公司合并报表，公司业务由工业防腐防磨延伸至海洋油气装备，并借力标的的国际认证和客户资源拓展海外市场，扩大业务规模与盈利来源。目前，交易相关的审计、评估尚未完成，最终作价仍待披露。

来源：证券时报官微

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