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文｜沈婉婷 编辑｜朴芳

2026年长剧市场的年中成绩单已然揭晓。

上半年剧集市场犹如坐过山车，经历了冰火两重天的剧烈震荡。一方面，开机率持续低迷，大盘热度不断下滑；另一方面，个别流量爆款与主流叙事剧集却能掀起“间歇性”的追剧热潮，展现出强大的市场号召力。

近日，云合、灯塔、猫眼、酷云等第三方数据平台相继发布了2026年上半年剧集报告或榜单。借助这些平台的多维度监测系统，我们不妨对长剧上半年的表现进行全面复盘，同时也为下半年的市场走势提供一些思考与启示。

虹吸效应加剧，市场分化明显

时至今日，“供需双降”已成为长剧市场无法回避的现实问题。

根据灯塔发布的《2026上半年剧集市场观察》报告，近三年H1剧集大盘正片总播放量呈现逐年递减的趋势。从2024H1的623亿，到2025H1的557亿，再到2026H1的439亿，今年上半年同比下降幅度高达21%。同时，开播新剧数量也明显减少，比去年H1少了32部，其中网剧数量锐减是主要原因，供给量同比减少34部。

在头部剧集方面，3月播出的《逐玉》凭借强大的市场号召力，展现出超强的虹吸效应。其播放总量和集均播放均遥遥领先，成为上半年剧集市场的佼佼者。

云合数据显示，《逐玉》以34.3亿的累计有效播放和8068万的热播期集均获得双榜冠军，比第二名多出15.7亿和4196万。其市占率峰值和日冠次数也均位居榜首，猫眼、灯塔等榜单也给出了相似的数据支撑。可以说，《逐玉》是上半年唯一一部真正意义上的大爆剧。

然而，硬币的另一面是头部内容流量的整体收窄。云合数据显示，2026H1全网TOP20长剧正片有效播放为200亿，相较2025H1下降8%。尽管TOP1的播放量同比增长幅度较大，但10亿+的剧集数量却从去年同期的10部降为今年的5部。

头部爆剧的流量聚拢效应还体现在商业层面。有网友统计，《逐玉》《生命树》《家业》《唐宫奇案之青雾风鸣》《成何体统》五部大剧几乎吸走了上半年行业近七成的预算。而在其他剧集中，合作品牌超20家的不到10部，显示出市场资源的集中化趋势。

然而，口碑与热度的失衡现象在2026年依然普遍存在。一方面，热度或播放高的现象级剧集往往评价两极分化显著。如《逐玉》《蜜语纪》在播出期间均掀起话题热议，但豆瓣评分却在及格线上下徘徊。另一方面，高分剧大都网播成绩平平。在上半年豆瓣评分8分以上的四部国产剧中，分数最高（8.6分）的《太平年》云合热播集均播放仅在2000万左右；以8.4分排名第二的《生命树》集均则不到1500万。相对而言，8.2分的《低智商犯罪》和8.1分的《主角》综合表现更加平均，云合集均皆超过3500万，仅次于《逐玉》。

不过，值得欣喜的是，相较于去年同期，今年“8分剧”的最高分值和打分人数都有所提升。如《生命树》的打分人数从开分的超17万人一路上涨至目前的33万+，其他三部平均打分人数也在15万以上，显示出观众对高品质剧集的认可度在不断提高。

“拼好剧”策略兴起，平台格局生变

站在平台角度，爱腾优芒在2026上半年的排播策略以及行业总体格局也发生了不小变化。

一个突出的转向是拼播剧的存在感大幅增加。尤其是平台“拼剧”的逻辑从过去的以中腰部或积压剧为主，逐渐迈入依靠头部项目的分发来放大影响力的新阶段。这种策略不仅提高了剧集的曝光度，也促进了平台间的合作与共赢。

据云合数据统计，上半年国产新剧拼播部数占比已回升至24%，比去年同期增加1成。其中，爱奇艺和腾讯视频两平台的拼播合作尤为频繁且成果颇丰。不仅上新数量同比增加4部，头部流量占比也十分可观。

对比这两年H1的云合累计有效播放和热播期集均排行榜就会发现，2025上半年的TOP10完全被独播剧占领，而今年同期的榜单前十中就有三部拼播剧。且累计有效播放TOP5中拼播剧占比高达60%，共斩获近60亿播放量。分别是爱腾拼播的《逐玉》《蜜语纪》以及爱腾芒三家联播的《太平年》。这些数据充分证明了拼播剧在市场上的强大竞争力。

在独播剧方面，各平台在不同领域各有优势。具体而言，腾讯视频网络独播的《主角》和爱奇艺的《低智商犯罪》播放数据在多个榜单中皆位列TOP3。又如优酷的《唐宫奇案之青雾风鸣》和芒果的《玉茗茶骨》在猫眼电视剧有效播放榜名列前茅。这些独播剧凭借各自独特的题材和精彩的剧情，吸引了大量观众的关注。

在头部分布格局方面，各平台基本不分伯仲。从云合评级来看，2026H1的16部S+上新长剧中，爱奇艺独播剧以6部夺冠；就台网联播的效果来说，腾讯视频剧集略胜一筹；而根据灯塔数据，优酷独播剧以单部4.1亿的平均播放量保持领先。这些数据反映出各平台在长剧市场上的不同优势和特色。

此外，平台在长剧体量、排播运营、分账赛道也进行了布局调整。如云合数据表明，季播剧、中剧、网络故事片等多体裁剧集备案多点开花，为市场注入了新的活力。在独播内容运营中，爱腾主打“速播”策略，以快速吸引观众；优芒则更倾向长周期发酵，以积累口碑和人气。分账长剧的发行渠道也出现转变，多平台拼播或台网联播的形式越来越多，部数占比均同比上涨4成。在爱腾同步播出的《老舅》还入围今年白玉兰最佳电视剧及最佳男主提名，为分账长剧的发展树立了新的标杆。

古偶“一超”独大，正剧“多强”崛起

在题材类型方面，2026上半年古装剧依然占据统治地位。其供给数量、市场热度、商业价值皆居高不下。只是在头部份额及细分领域的分化上呈现出与往年不太一样的新特点。

首先是爆款的失灵，特别是大部分古偶剧的遇冷。相比去年上半年《藏海传》《国色芳华》《白月梵星》等云合播放量15亿+的大古装，今年除一骑绝尘的《逐玉》外，进入10亿阵营的古装剧仅《太平年》。而以爱情叙事为主的古偶剧几乎都排在TOP10之外，显示出古偶剧市场的疲软态势。

值得一提的是《逐玉》热播期间的盛况。作为首部双平台热度均破万的联播剧，其在爱腾上线后高开疯走，创下多项纪录并在全网各大榜单“大杀四方”。于海内外都收获超高传播声量，也为平台带来可观的用户拉新和商业回报。然而，略有遗憾的是，剧集在节奏及逻辑等存在的短板让其未能实现口碑热度双丰收。这也提醒创作者在追求热度的同时，也要注重剧集的品质和内涵。

尽管古偶剧有式微之势，但现实主义正剧的集体回潮却让长剧的“慢叙事”魅力重新被观众认可。上半年也涌现出各类风格迥异的精品代表作，为观众带来了丰富的视听享受。

如由茅盾文学奖作品改编的陕派文化剧《主角》，在剧宣受阻的情况下依然取得了各指标基本无“跛脚”的亮眼战绩。不但在酷云2026上半年央视剧集收视榜中断层领跑，也是云合热播榜唯二的日冠天数超30天的长剧之一。还在豆瓣上获得近13万人打出的8.1分，成为上半年剧集市场的一匹黑马。

又如历史正剧《太平年》和聚焦环保生态的《生命树》，虽然网播辐射范围比不上流量大剧，却凭借过硬的内容品质得到行业内外的一致肯定。均成为第31届白玉兰的拿奖大户，也为严肃题材的影视化提供了可贵的示范样本。这些正剧的成功证明，只要内容过硬、制作精良，即使没有流量明星的加持，也能赢得观众的喜爱和认可。

同时，现偶和悬疑类型也各自有出圈作品。前者如钟汉良和朱珠主演的中年偶像剧《蜜语纪》，凭借快节奏、强冲突的爽剧走向快速吸引到大批精准受众。后者有《低智商犯罪》这样的荒诞悬疑喜剧，以反套路逆袭成口碑“黑马”，给予观众不同程度的新鲜感。这些不同类型的剧集为市场注入了新的活力，也满足了观众多样化的观剧需求。

最后，总的看来，有起有落的国剧上半年总算是告一段落。而面对已然到来的下半场赛程，关于长剧的美好期待仍在继续上演。我们期待更多优质剧集的出现，为观众带来更多惊喜和感动。